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新聞01

MoneyDJ新聞 2023-01-03 12:17:27 記者 鄭盈芷 報導 研調機構Counterpoint Research預估2022年摺疊智慧手機出貨量1,600萬支，年增近73%，2023年則可望看2600萬支，年增逾6成，儼然成為消費性電子救星；看好摺疊機市場成長潛力，加上國際大廠陸續布局，軸承廠新日興(3376)、兆利(3548)、富世達(6805)等也都積極搶進市場，富世達、兆利已切入陸系摺疊機龍頭廠，新日興除配合筆電廠布局面板可摺疊筆電，市場也看好，隨著國際大廠陸續加入摺疊裝置戰局，新日興將可望從中受惠。 全球一片去庫存聲浪中，摺疊機成為少數強勁成長的新應用，根據Counterpoint Research預估，2022年摺疊智慧手機出貨量1,600萬支，年增近73%，並且以三星、華為分居前兩大，包括vivi、OPPO、小米、Motorola也都已經推出摺疊機，據相關供應鏈指出，2023年除了三星、華為仍將積極衝刺摺疊機銷售，Google也可望推出摺疊概念產品。 摺疊機市場成長快速，國內零組件以軸承較有機會受惠，富世達、兆利已切入陸系摺疊機龍頭廠，據了解，該客戶3月以後也有望再推新款摺疊機產品，將可望挹注富世達、兆利營運新動能，而市場也持續留意富世達後續IPO規劃。 新日興雖尚未切入摺疊手機供應鏈，不過去年已切入可摺疊筆電，今年也將配合客戶持續推出新品。 市場持續關注蘋果在摺疊相關裝置布局進度，不過據了解，2023、2024年恐怕都還不會看到摺疊iPhone，反而是摺疊iPad有機會先亮相，有業者透露，客戶的確有在開發摺疊相關裝置，而從尺寸來看，應該是非手機類的產品，至於該產品是否有機會落在2023年底，或是要等到2024年，目前則還無法確認。 法人則認為，目前摺疊手機以韓系、陸系布局較為積極，而韓系主要以韓國供應鏈為主，台廠受惠程度較低，至於陸系除了華為採用台系供應鏈，據了解，vivo、OPPO、小米則都採用美國大廠安費諾的軸承方案，而今年有機會推出摺疊機的Google也有可能採用安費諾。 法人指出，安費諾長期與蘋果等國際大廠合作，是相當具代表的軸承廠，而新日興也同樣是蘋果、微軟等國際大廠的重要供應商，每年客戶推出新品，通常新日興、安費諾都會名列兩大供應商，法人認為，未來若國際大廠進一步切入摺疊裝置，新日興、安費諾也都有機會被列入供應名單。 (圖片來源:截圖自Mate X2發表會)

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-11-08 08:28:21 記者 蔡承啟 報導日本勞工名目薪資續揚、且增幅擴大，不過揚升速度仍追不上通膨，拖累日本實質薪資連6個月萎縮，而時薪增幅連6個月不到2%。 根據日本厚生勞動省8日公布的薪資統計調查(初估值、員工5人以上企業)顯示，2022年9月份日本勞工平均薪資(名目薪資；基本薪資+加班費+獎金)較去年同月增加2.1%至27萬5,787日圓，連續第9個月呈現增長，增幅較前一個月份(8月份、成長1.7%)呈現擴大。 其中，9月份日本勞工基本薪資(經常性薪資)較去年同月增加1.3%至24萬8,910日圓，連續第11個月呈現增長；加班費成長6.7%至1萬8,654日圓，連續第18個月呈現增長；獎金等特別加給增加20.3%至10萬8,223日圓，連續第4個月增長。 從就業類別來看，9月份日本正職員工等一般勞工薪資較去年同月成長2.4%至35萬7,039日圓、兼職勞工薪資增加3.4%至9萬9,939日圓。 9月份日本兼職勞工時薪較去年同月上揚0.8%至1,241日圓，連續第15個月呈現增長，不過增幅連6個月不到2%。 厚生勞動省指出，日本勞工名目薪資雖大幅增長、不過仍追不上通膨速度(物價飆漲速度)，拖累9月份日本勞工考量物價變動因素後的實質薪資較去年同月萎縮1.3%，連續第6個月呈現下滑。 9月份日本消費者物價指數較去年同月飆升3.5%，連續第13個月呈現揚升。 在工作時數方面，9月份日本勞工每人平均總工作時數為136.9小時，較去年同月增加1.3%，連續第2個月呈現增加。當月日本勞工基本工作時數為126.8小時，較去年同月增加0.9%，連續第2個月增加；加班時數較去年同月成長7.2%至10.1小時，連續第18個月呈現增加。 日本今年度通膨恐創41年來最大增幅 日本央行(日銀、BOJ)在10月28日舉行的貨幣會議上將日本今年度通膨預估從原先的+2.3%大幅上修至+2.9%，該預期一旦成真，若扣除消費稅增稅的影響不算、將是受第2次石油危機影響的1981年度(年增4.0%)以後、41年來最大增幅。 日銀總裁黑田東彥在上述貨幣會議後舉行的記者會上表示，「沒想過現在立即升息、或是讓寬鬆退場」。黑田指出，「若沒有3%左右的實質性薪資增幅的話、就無法實現穩定且持續性的2%物價穩定目標」。 日本總務省10月28日公佈經濟數據指出，因電費等能源價格狂飆，食品價格大漲，加上日圓急貶、推升進口物價，促使2022年9月份日本排除生鮮食品後的消費者物價指數(核心CPI、以2020年=100)為102.9、較去年同月揚升3.0%，連續第13個月呈現揚升，增幅較前一個月份(2022年8月、年增2.8%)呈現擴大，連續第6個月高於日本政府/日銀所設定的「2%」目標，扣除消費增稅影響不算、創約31年來(1991年8月以來、揚升3.0%)最大增幅紀錄、也為31年來首見「3」字頭。 若把消費增稅的影響列入比較、日本9月核心CPI創8年來(受消費增稅影響的2014年9月以來、年增3.0%)最大增幅。 (圖片來源：Shutterstock) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

© Reuters. 頻現創新研發和商業化積極信號，CAR-T板塊或將迎黃金配置時點 在連跌了17個月後，港股的創新藥終于在2022年的11月份迎來了轉機。2023開年以後，醫藥行業再度展現出新年新氣象：HSHKBIO指數自1月1日起一路走高，截至1月18日累漲超過10%。 尤其在1月16日，港股生物醫藥股全日表現非常活躍，其中兆科眼科-B大漲超20%，藥明巨諾-B漲超19%，華領醫藥-B、心通醫療-B、諾輝健康-B等紛紛大漲，連帶着各色醫藥創新ETF、創新藥企ETF、生物藥ETF基金也迎來了久違的高光時刻。 究其根源，創新藥企業集體走高的背後一方面是國內疫情放開後，這些企業原本在疫情期間受損，放開後有望迎來複蘇;另一方面，在過去幾年的融資後，部分創新藥企業已經進入收獲期，加上前期大幅的下跌後，估值處于底部，股價進入投資者的“擊球區”。 細察醫藥板塊的子領域，卻是更顯分化：在這波年初的醫藥行情中，CXO概念板塊率先反彈，更獲得內資集中唱多，而細胞治療領域則稍顯黯淡，板塊內個股漲幅僅現稍許波動，且估值亦處于相對底部。然而，近期以來，CAR-T領域頻現研發進程突破和推進商業化的積極信號，是否能夠再令市場對其聚焦? CAR-T板塊動作頻頻，國內市場快速增長 近年來，腫瘤免疫療法活躍在諸多的生物制藥企業管線中，尤其是CAR-T療法，在臨床實驗中展現出良好可控的安全性及顯著的有效性，因此2022年CAR-T管線持續領先，較2021年底增長24%，也成爲了去年頗爲熱門的賽道。 智通財經APP了解到，CAR-T即嵌合抗原受體T細胞療法，是一種細胞療法。其治療原理爲：提取病人自身的T細胞，通過基因編輯技術，導入嵌合抗原受體(CAR)基因，並在體外進行擴增，再將經過修飾的T細胞回輸到患者體內。當大量CAR-T細胞回輸到患者體內後，CAR能特異性地識別靶向腫瘤細胞的抗原，活化後的T細胞殺傷腫瘤細胞，從而達到治療腫瘤的目的。 根據Frost&Sullivan預測，2021年國內CAR-T療法的市場規模約爲人民幣2億元，未來在癌症患者增加、政策優惠、患者負擔能力提高的推動下，2030年將增至289億元，2022年至2030年的複合年增長率高達45.0%。 當前，大部分應用的CAR-T靶點都是腫瘤抗原靶點，因而CAR-T産品在血液腫瘤中應用廣泛，目前全球共上市8款CAR-T産品，針對的適應症均爲血液腫瘤。在這8款CAR-T産品中，除了Abecma和西達基奧倫賽注射液以BCMA爲靶點，其他6款CAR-T産品均以CD19作爲靶點。可見，目前CAR-T在研靶點主要布局在CD19上，其次爲BCMA。此外，新潮之下的雙靶點CAR-T療法也成企業競相追捧的“黃金賽道”。 在剛剛結束不久的第41屆JP摩根醫療健康大會上，細胞治療領域依然是業界和投資者所關注的焦點，多家企業提及細胞療法，可見其賽道的火熱程度不輸以往。 其中，強生就與傳奇生物(LEGN.US)合作開發的BCMA CAR-T西達基奧侖賽的商業化進展作介紹：西達基奧侖賽2022年已在美國、歐盟、日本等多地獲批上市。2022年12月西達基奧侖賽的中國上市申請已受理。 而金斯瑞(01548)方面指出，公司旗下蓬勃生物聚焦CDMO、傳奇生物聚焦細胞療法。據悉，傳奇生物手握8億美元現金，建立起CAR-T、CAR-NK、CAR-γδT叁個技術憑條，後兩個爲異體通用，後續管線包括實體瘤CAR-T療法等。 百濟神州(06160)在JPM上披露的在研管線中，也包含CAR-NK産品。信達生物(01801)亦在會上指出，其與馴鹿醫療合作開發的BCMA CAR-T伊基侖賽已經申報上市，被納入優先審評審批程序。該公司預計，包括BCMA CAR-T在內的多個前景廣闊産品將會成爲未來的銷售驅動，將加速信達生物在2023年的營收增長。 再回到國內視角，結合當下國內複星醫藥(02196)以及藥明巨諾-B(02126)的兩款CAR-T産品已經開始商業化，並于去年內陸續獲批新適應症或推進新領域研發，再疊加上述多家企業關注並布局，CAR-T市場可謂是多點開花，放量可期。 國內研發百花齊放，下一道曙光在哪裏? 回看2022年，CAR-T行業年內在血液瘤前線治療、實體瘤治療、同種異體治療等多維度迎來突破，國産CAR-T産品也在出海方面迎來了長足進展：傳奇生物的Cilta-cel憑借接近100%的ORR和優異的長期有效性數據，成爲首款成功出海的血液瘤CAR-T，也是全球同類最佳(Best-in-class)的BCMA CAR-T。 另一方面，當前市場對通用型CAR-T産品未來的商業化前景亦十分看好。除了目前全球頭部企業在研産品的臨床效果可觀，還有一個關鍵原因在于其有望極大彌補當前傳統CAR-T産品難以批量化生産、效率過低的缺陷。 因此，除技術較爲成熟的自體血液瘤CAR-T産品外，國內一些企業也在持續布局實體瘤和通用型CAR-T技術，其中，科濟藥業(02171)的潛在全球First-in-class的靶向Claudin18.2的CAR-T産品進入確證性II期臨床。亘喜生物(GRCL.US)的通用型CAR-T平台TruUCAR上也已誕生兩款候選UCAR-T産品，分別爲靶向CD7的GC027和同時靶向CD7/CD19的GC502，前者已經完成中國IIT研究。 值得關注的是，除了在中國已獲批的，錨向CD19靶點的奕凱達(複星凱特)和倍諾達(藥明巨諾)以外，目前有叁款國産BCMA CAR-T在國內臨近上市，分別是馴鹿醫療/信達生物的CT103A、科濟藥業的CT053和傳奇生物的cilta-cel。此外，國內還有多款在研BCMA靶向CAR-T療法，如亘喜生物的GC012、西比曼生物的C-CAR008，無疑更能讓人感受CAR-T賽道上的前有高山，後浪洶湧。 其中，科濟藥業于1月16日宣布將核心管線産品澤沃基奧侖賽注射液(CT053)在中國大陸地區的獨家商業化權益授予華東醫藥，這意味着該公司正在積極推進商業化進程，籌備旗艦藥物上市工作，爲將來産品問世鋪平道路。 透過上述我們能夠看到，雖然國內大多數臨床試驗尚處于早期探索階段，但進入後期確證性臨床的項目數量正呈現逐年增長趨勢。從産品上來看，目前多個中國本土企業開發的 CAR-T 産品已經具備全球 First-in-class (FIC) 或 Best-in-class(BIC)的潛力。 日後，隨着研發、生産和支付體系的完善及出海的推進，將有越來越多的國産CAR-T産品進入上市期，CAR-T或有望逐漸打通從生産、應用到支付的全鏈路，從而形成完整的産業生態，預計未來五年中國以CAR-T爲主的CGT市場將進入爆發期。 同時，在整個CAR-T産業鏈中具有核心優勢和上下遊資源協同的企業，將更有潛力做到降低成本，做出惠及大衆的良心藥，而在産品商業化上具有先發優勢的企業，也將有望受益于潛在的納入醫保等機會，進一步擴大可及性，占據市場領導地位。 具體到公司上，中銀證券建議關注已經有CAR-T産品的上市公司藥明巨諾、複星醫藥、金斯瑞。同時建議關注CAR-T産品臨床進展迅速，且所研發和采用的技術均是行業前沿，非常具有應用前景的公司，包括信達生物、科濟藥業、亘喜生物等。

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